在客户管理及跟踪的过程、中小型企业往往希望能简单明了的管理自己的相关客户，市面上的CRM系统多数功能庞大，部分功能是用不上的，客户管理的核心一般是，自己客户的基本信息，跟踪信息，成交信息。及相关提醒。

在内部公司，一般分经理 主管 销售三种类型，每个类型所看数据不一样，比如经理能看所有客户数据，主管看自己及下属销售的数据，销售看自己，同时主管和经理具有客户转移的功能，如某个销售离职了，客户就应该转移。同时销售应该手机端方便使用

为此简洁版的客户管理系统应该具有客户分级管理，跟踪跟进，转移，查询等核心功能。经过项目组紧张开发，成功的交付于客户使用。